“白毛股神"Serenity：光模块激光器需求持续超过供应，利好英伟达

“白毛股神”Serenity 在 X 平台发文称，Lumentum 在 ECOC 2026 期间与 Stifel 会谈时表示，英伟达 Spectrum-6 CPO 对超高功率（UHP）激光器的需求明显增加，且 UHP 激光器需求仍超过供应。此外，Lumentum 称 NPO 规模大于 CPO，多波长外部激光器将推高产品平均售价。Serenity 还援引 Digitimes 报道指出，Win Semi 正扩充连续波（CW）激光器产能，相关产品预计于 2026 年下半年逐步推出，并可能在 2027 年和 2028 年贡献较大收入。